ENRG Rilis Obligasi Tahap IV Rp250 Miliar, Kupon 8,95 Persen

JAKARTA - PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) menetapkan tingkat kupon sebesar 8,95 persen untuk penerbitan obligasi tahap IV berjangka waktu 370 hari atau satu tahun.

Perusahaan energi milik Bakrie Group tersebut menerbitkan obligasi tahap IV tahun 2026 dengan total nilai emisi Rp250 miliar. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada yang menargetkan himpunan dana hingga Rp4 triliun.

Sebelumnya, perseroan telah merilis obligasi dalam tiga tahap dengan akumulasi nilai Rp2,15 triliun. Rinciannya meliputi Rp500 miliar pada tahap I, Rp1,15 triliun pada tahap II, serta Rp500 miliar pada tahap III, sehingga perseroan masih memiliki sisa target sebesar Rp1,6 triliun yang penerbitannya disesuaikan dengan keputusan mendatang.

Untuk obligasi tahap IV ini, kupon akan dibayarkan ENRG setiap tiga bulan sekali sejak tanggal emisi, yang berarti dilakukan empat kali dalam setahun. Pembayaran bunga perdana dijadwalkan pada 28 Oktober 2026, sedangkan bunga terakhir beserta pokok obligasi bakal dibayarkan pada 8 Agustus 2027.

Perolehan dana dari penerbitan obligasi ini disalurkan kepada anak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja kegiatan usaha. Porsi pengalokasiannya terdiri dari 52,69 persen untuk Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI), 21,78 persen untuk Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd (EEES), dan 25,53 persen untuk PT EMP Tunas Energi (ETE).

Obligasi Tahap IV ini memasuki masa penawaran umum pada 23 Juli dan dilanjutkan dengan penjatahan pada 24 Juli. Rencananya, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia akan berlangsung pada 29 Juli 2026.

Guna memasarkan sekaligus memberikan kesanggupan penuh (full commitment), ENRG menggandeng Mandiri Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas. Sementara itu, Bank BRI ditunjuk untuk bertindak sebagai Wali Amanat Obligasi.