Londian Wason Siapkan IPO 4,3 Juta ADS di New York Stock Exchange
JAKARTA — Londian Wason New Energy Tech Inc., produsen foil tembaga elektrolitik asal China, menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sekitar 4,3 juta American Depositary Shares (ADS) di $22 per ADS.
Penawaran ini menghasilkan penerimaan kotor sebesar $94,3 juta, dengan perkiraan penerimaan bersih $87 juta setelah dikurangi biaya penawaran.
Perusahaan juga memberikan opsi kepada penjamin emisi untuk membeli hingga 642.857 ADS tambahan dalam waktu 30 hari. ADS tersebut akan mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan simbol NYSE: FOIL pada 12 Agustus 2026, dengan penawaran ditutup sehari setelahnya.
Dana hasil IPO akan digunakan untuk ekspansi produksi global, peningkatan fasilitas, riset dan pengembangan, efisiensi manufaktur, serta keperluan umum perusahaan. Cantor bertindak sebagai lead book-running manager, sementara Huatai Securities, CMB International, dan US Tiger Securities menjadi joint book-running manager.
Pada tahun fiskal 2025, Londian Wason mencatat pendapatan RMB10,942 miliar (sekitar $1,565 miliar), naik dari RMB8,762 miliar pada 2024. Laba bersih mencapai RMB20,315 juta ($2,905 juta), dengan EBITDA yang disesuaikan RMB868,851 juta ($124,244 juta).
Menurut Frost & Sullivan, Londian Wason adalah pemasok foil tembaga baterai lithium-ion terbesar secara global pada 2025 dengan pangsa pasar 7,6 persen. Perusahaan mengoperasikan enam lokasi manufaktur dan memiliki pelanggan besar seperti LG Energy Solution, Panasonic Industrial Materials, Samsung SDI, CATL, dan BYD.
